園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)回暖復(fù)蘇

    12月16日-18日，浙江省金華市舉辦了第十五屆中國(guó)（金華）花卉苗木交易會(huì)暨中國(guó)園林生態(tài)發(fā)展論壇。論壇上，吳世光根據(jù)自己這一年來在全國(guó)各地的考察結(jié)果，為參會(huì)者分析了當(dāng)前園林綠化行業(yè)和苗木市場(chǎng)的現(xiàn)狀。他認(rèn)為，園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)正逐漸走出低谷，市場(chǎng)開始回暖復(fù)蘇，總體呈上升態(tài)勢(shì)。

    園林市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈

    苗木產(chǎn)銷形勢(shì)喜人

    吳世光介紹，2017年，以生態(tài)環(huán)保綜合治理項(xiàng)目和PPP模式為代表的園林市場(chǎng)全面發(fā)力，貴州、云南、陜西、河北（雄安新區(qū)）、內(nèi)蒙古、新疆和江西、廈門等地區(qū)的生態(tài)建設(shè)、景觀改造項(xiàng)目大增，全國(guó)以PPP-EPC為代表的大型綜合工程項(xiàng)目投資達(dá)數(shù)萬億元之巨。“一帶一路”、特色小鎮(zhèn)、文旅小鎮(zhèn)、田園綜合體、休閑農(nóng)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村、城市造林、環(huán)境治理等投資建設(shè)如火如荼，落地開工項(xiàng)目接踵而至，有力拉動(dòng)了園林市場(chǎng)復(fù)蘇和苗木銷售增長(zhǎng)，對(duì)苗木去庫存起到了積極作用。

    園林市場(chǎng)呈現(xiàn)四大格局：市政園林（PPP-EPC項(xiàng)目為主），份額占比50%以上；房地產(chǎn)景觀，份額占比20%-30%；生態(tài)修復(fù)，份額占比15%-20%；其他綠化市場(chǎng)（屋頂綠化和立體綠化、新農(nóng)村建設(shè)、田園綜合體等），份額占比5%-10%。

    從全國(guó)苗木主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷情況來看，2017年苗木銷量和價(jià)格較2016年均有大幅度增長(zhǎng)。

    一些常規(guī)苗木品種價(jià)格觸底反彈；大規(guī)格優(yōu)質(zhì)喬木和花灌木、部分綠籬球類和色塊苗新優(yōu)品種需求強(qiáng)勁，價(jià)格上揚(yáng)；差異化、精品化、大規(guī)格高端苗木價(jià)格堅(jiān)挺，供不應(yīng)求；優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種，原冠苗、造型苗和彩葉觀花觀果苗木的市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，產(chǎn)銷兩旺。與之相反的是，同質(zhì)化中小規(guī)格苗和一些速生苗行情低迷滯銷，野生大樹沒有了市場(chǎng)。

    政策新規(guī)約束行業(yè)

    園林市場(chǎng)重新啟程

    “近兩年，園林行業(yè)政策新規(guī)層出不窮，營(yíng)改增、取消企業(yè)綠化資質(zhì)、規(guī)范最低價(jià)中標(biāo)、擴(kuò)大保證金范圍、嚴(yán)查個(gè)人從業(yè)資格等新規(guī)舉措，使得園林企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展到了一個(gè)新起點(diǎn)。”吳世光說。

    政策新規(guī)中，“營(yíng)改增”對(duì)園林企業(yè)的影響最大，影響到稅負(fù)、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)指標(biāo)；運(yùn)輸新規(guī)中有了限載，這使得苗木運(yùn)費(fèi)上漲，采購(gòu)半徑縮短，由此有可能帶來產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整；綠化資質(zhì)取消，工程承包不再受資質(zhì)限制，“吃老本”“混日子”的幸福生活將一去不復(fù)返；規(guī)范最低標(biāo)價(jià)，使得低價(jià)中標(biāo)不再胡來，“餓死同行、累死自己、坑死業(yè)主”現(xiàn)象有望得到改善；質(zhì)量保證金預(yù)留比例上限由5%降至3%，再加上擴(kuò)大保證金履約制度，可以為企業(yè)減負(fù)，有利于提高工程質(zhì)量；監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列PPP相關(guān)政策，規(guī)范PPP項(xiàng)目發(fā)展，使得園林PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)減小；嚴(yán)審掛證現(xiàn)象，一建、二建個(gè)人執(zhí)業(yè)資格“掛證”要謹(jǐn)慎了，嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出監(jiān)管，有利于規(guī)范企業(yè)人才管理。

    由于有了新政策、新規(guī)定，園林綠化市場(chǎng)出現(xiàn)了新特點(diǎn)，發(fā)生了一定變化。

    政策新規(guī)使得區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘被打破，取消了不合理準(zhǔn)入條件，嚴(yán)禁擅自設(shè)立或變相設(shè)立審批、備案事項(xiàng)，簡(jiǎn)化了招標(biāo)投標(biāo)程序，推進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)交易全程電子化。杜絕惡意低價(jià)中標(biāo)行為，對(duì)掛靠、掛證的查處力度在加大。

    綠化資質(zhì)取消并不意味著準(zhǔn)入門檻降低，而是有了更高的門檻。輕資質(zhì)、重技術(shù)，業(yè)績(jī)、資金、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理能力、信用，這些將成為重要的考量指標(biāo)。

    產(chǎn)業(yè)集中度將提高，這考驗(yàn)著企業(yè)的綜合能力，如規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理運(yùn)營(yíng)、融資墊資、技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)、業(yè)績(jī)品牌、信用記錄、政府談判議價(jià)能力等。

    園林上市公司開始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大環(huán)保、生態(tài)水治理、生態(tài)修復(fù)、草原治理等占比高，業(yè)務(wù)逐漸多元化，單純的綠化業(yè)務(wù)減少。

    苗木行情開始復(fù)蘇

    轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)

    吳世光根據(jù)多方面的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析了2017年苗木市場(chǎng)的幾大變化。

    鄉(xiāng)土樹種銷量靠前。從市場(chǎng)行情和需求量來看，鄉(xiāng)土樹種仍然占據(jù)銷量排行榜前幾位，尤其是國(guó)槐、白蠟、欒樹、楓楊、法桐、榆樹、銀杏、復(fù)葉槭、櫻花等，胸徑10-12厘米的苗木非常搶手，甚至一苗難求，市場(chǎng)需求量很大。

    大喬木依舊熱銷。銷量較好的大喬木多為鄉(xiāng)土樹種，即使是樹形不夠優(yōu)美的二級(jí)苗，銷量也非�？捎^，這些苗木多用來植樹造林、生態(tài)種植等，比如香樟、玉蘭類、國(guó)槐、紫薇等樹種，需求量很大。

    工程苗需求增加。隨著各地工程的正規(guī)化，精品苗木的需求量與日俱增，價(jià)格也上浮了20%左右，彩葉樹、開花樹種等都是比較暢銷的工程苗。

    標(biāo)準(zhǔn)苗和造型苗附加值增加。標(biāo)準(zhǔn)化苗木規(guī)格一致、成活率高、觀賞效果好，更多地應(yīng)用于公共綠地。新、奇、特的造型苗，在高檔小區(qū)、大型旅游景區(qū)、市政綠化、庭院綠化的應(yīng)用增多。

    適應(yīng)性強(qiáng)的樹種需求旺盛。2017年，西南及京津冀等地區(qū)園林綠化市場(chǎng)的擴(kuò)大，使得抗旱、抗風(fēng)、耐澇耐寒、耐鹽堿等抗性較強(qiáng)的苗木使用量加大。隨著大量百畝級(jí)、千畝級(jí)的區(qū)域性綠化需求出現(xiàn)，這類苗木的市場(chǎng)將更加廣闊。

    吳世光認(rèn)為，雖然2017年苗木市場(chǎng)開始復(fù)蘇，但結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)銷供需不平衡、不充分的矛盾依然存在。苗圃面積大、品種同質(zhì)化嚴(yán)重、中小規(guī)格和速生品種超飽和；常規(guī)品種多、新優(yōu)特色品種少，低端苗多、高端苗少，小規(guī)格苗多、大規(guī)格苗少；苗木主要集中在中小常規(guī)低端苗木品種上，標(biāo)準(zhǔn)化、精品化、大規(guī)格高端工程用苗及新優(yōu)品種依然是“稀缺資源”，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的多樣化與個(gè)性化需求。

    “所以，調(diào)結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板、轉(zhuǎn)型升級(jí)，仍然任重道遠(yuǎn)。”吳世光說，“苗木產(chǎn)業(yè)須以創(chuàng)新思維和空杯心態(tài)，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，方能突出重圍，化繭成蝶。”