園林行業(yè)企業(yè)大分化來(lái)了嗎

 　　一道殘陽(yáng)鋪水中，半江瑟瑟半江紅�？吹竭@兩句詩(shī)，很容易讓人聯(lián)想到今年的園林行業(yè)———不同的企業(yè)，感受真是冰火兩重天。

受制于國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不振，地方投資力度不足，工程項(xiàng)目減少，2016年園林行業(yè)持續(xù)疲軟。這在招投標(biāo)上表現(xiàn)最為明顯，一個(gè)幾百萬(wàn)元的項(xiàng)目，往往十幾家甚至幾十家工程企業(yè)競(jìng)標(biāo)。因?yàn)樯�多粥少太過(guò)突出，為了平衡企業(yè)利益，越來(lái)越多的地方開(kāi)始實(shí)行搖標(biāo)的方式，能不能中標(biāo)要看企業(yè)運(yùn)氣。
十余家上市企業(yè)是例外，從業(yè)績(jī)和工程項(xiàng)目看，好似處于“牛市”中。在去年的年終專稿中，列出了東方園林、棕櫚股份前三季度歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)，分別同比增長(zhǎng)-36.39%、-84.21%，今年這一數(shù)據(jù)則變?yōu)?7%、123%。短短一年，由大幅下滑轉(zhuǎn)為大幅增長(zhǎng)，其他上市企業(yè)盈利狀況也都出現(xiàn)程度不同的上漲。
讓其他企業(yè)羨慕到恨的是他們有干不完的項(xiàng)目，而且多是上億元的大單。比如9月份，東方園林在通州中了70億元的標(biāo)，云投生態(tài)在遂寧一個(gè)中標(biāo)額是13.2億元，棕櫚股份在海口中標(biāo)額為11.1億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前11個(gè)月，東方園林中標(biāo)額約350億元，鐵漢生態(tài)近60億元，棕櫚股份今明兩年簽署的意向項(xiàng)目高達(dá)400億元。
自然這些都是PPP項(xiàng)目，是今后幾年基建類市場(chǎng)最大的風(fēng)口，能不能跟上政策，抓住這一機(jī)遇，決定了一個(gè)園林企業(yè)的興衰存亡。首先，獲取PPP項(xiàng)目的能力決定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在這方面，園林上市企業(yè)人脈、融資等方面的優(yōu)勢(shì)是遙遙領(lǐng)先的。就是同為上市企業(yè)，東方園林由于在PPP項(xiàng)目上的深耕，預(yù)計(jì)今年?duì)I業(yè)額過(guò)百億，有幾家上市企業(yè)還不到10億，差距懸殊。
其次，PPP項(xiàng)目將給園林行業(yè)帶來(lái)深度整合。有專家統(tǒng)計(jì)出一個(gè)驚人的數(shù)字：截至今年10月的PPP項(xiàng)目，央企約占60%，再加上地方國(guó)企、上市公司，這三類企業(yè)搶走了90%的業(yè)務(wù)！還有一個(gè)數(shù)字，全國(guó)8萬(wàn)家建筑企業(yè)，117家上市公司占到營(yíng)業(yè)總收入的21%，利潤(rùn)的24%。以前人們總是說(shuō)園林行業(yè)是個(gè)集中度很低的產(chǎn)業(yè)，龍頭企業(yè)占總業(yè)務(wù)量的比例不高，隨著PPP項(xiàng)目的興起，這一現(xiàn)狀正在改變。或許用不了幾年，園林行業(yè)也會(huì)出現(xiàn)幾十家上市企業(yè)占據(jù)百分之二三十以上市場(chǎng)份額的現(xiàn)象。
縱觀今年的園林市場(chǎng)，除了PPP項(xiàng)目，剩下的熱點(diǎn)都是區(qū)域性的，散落的，由一些特殊的活動(dòng)、政策帶動(dòng)的，比如貴州的扶貧、杭州的G20等，這與前幾年市政、地產(chǎn)全面火熱形成鮮明對(duì)比。稍好一點(diǎn)的是生態(tài)建設(shè)，特別是環(huán)境整治、水治理、鄉(xiāng)村旅游等，延續(xù)了前幾年的投資力度，但這些需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)消化不了過(guò)剩的產(chǎn)能。
上市企業(yè)最清楚這一點(diǎn)，今年與主業(yè)相關(guān)的并購(gòu)很少，而拓展到其他行業(yè)的收購(gòu)占主導(dǎo)。比如棕櫚股份、鐵漢生態(tài)通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入文化、旅游產(chǎn)業(yè)，嶺南園林進(jìn)入VR領(lǐng)域，蒙草生態(tài)入股商業(yè)銀行等。這些企業(yè)通過(guò)園林業(yè)務(wù)上市后，逐漸在減少園林業(yè)務(wù)的比重，這從側(cè)面反映出園林行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)在減緩甚至在萎縮，上市企業(yè)不得不尋找更有增長(zhǎng)潛力的行業(yè)。

一些沒(méi)法上市的大型園林企業(yè)，原來(lái)有一個(gè)很有競(jìng)爭(zhēng)力的東西，就是資質(zhì)，尤其是一級(jí)資質(zhì)和甲級(jí)資質(zhì)。因?yàn)闂l件比較苛刻，審批嚴(yán)格，一級(jí)資質(zhì)將絕大多數(shù)園林企業(yè)擋在門外，因?yàn)橄∪毙裕�獲得資質(zhì)的企業(yè)在競(jìng)標(biāo)時(shí)有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。但就是這個(gè)資質(zhì)，今年困擾了園林企業(yè)一整年。
年初，園林行業(yè)就流傳住建部已將取消園林資質(zhì)的報(bào)告上報(bào)給有關(guān)部門，隨后住建部又下文取消資質(zhì)申請(qǐng)中的注冊(cè)資金限制和專業(yè)人員的限制等，但就是沒(méi)有明確是否取消一級(jí)資質(zhì)。有人說(shuō)是牽涉的利益太多，很難取消，有人解釋說(shuō)需要等《城市綠化條例》修改完成后取消。據(jù)記者了解的消息，園林施工一級(jí)資質(zhì)和風(fēng)景園林設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)明年都將取消。
大型企業(yè)的“護(hù)城河”突然沒(méi)了，將給行業(yè)管理和企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。對(duì)園林行業(yè)來(lái)說(shuō)，多年的資質(zhì)管理取消了會(huì)不會(huì)影響施工質(zhì)量，用什么方式能發(fā)揮更好的監(jiān)管作用？一是靠推動(dòng)風(fēng)景園林職業(yè)制度，以前行業(yè)實(shí)行的是資質(zhì)管理和職業(yè)制度相結(jié)合的方式，后者偏弱。今后風(fēng)景園林職業(yè)制度將會(huì)被企業(yè)和從業(yè)者高度重視，也會(huì)成為相關(guān)協(xié)會(huì)的抓手。二是誠(chéng)信體系，今年6月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，一些地方協(xié)會(huì)也在探索相應(yīng)措施。
在原有資質(zhì)指揮棒下，有實(shí)力的園林企業(yè)傾向于向大而全發(fā)展，資質(zhì)證書越多越好。今后幾年，這些企業(yè)將限于市場(chǎng)低迷和資質(zhì)取消的雙重影響，如果不能去爭(zhēng)取PPP項(xiàng)目，將不得不與眾多中小企業(yè)面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)，將使中低端市場(chǎng)生態(tài)惡化。從這方面看，資質(zhì)取消中小企業(yè)也不是受益者。
因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)比較成熟，在談?wù)摦a(chǎn)業(yè)最后發(fā)展的形態(tài)上，我們就以美國(guó)建筑業(yè)做類比。美國(guó)有70多萬(wàn)家建筑企業(yè)，超過(guò)500人的大型公司約1000家，絕大多數(shù)是小型建筑企業(yè)。這是市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)后，大家各自歸位的結(jié)果：要么做強(qiáng)做大，做工程總承包，要么有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，給大企業(yè)做配套，做個(gè)小而美的企業(yè)。
改變和機(jī)會(huì)總是在你不知不覺(jué)中來(lái)臨，當(dāng)多數(shù)人意識(shí)到時(shí)，結(jié)果已成事實(shí)。從行業(yè)角度來(lái)看，這種改變是趨勢(shì)，對(duì)不同企業(yè)來(lái)說(shuō)，酸甜苦辣咸，五味雜陳。