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根據(jù)預(yù)案,三特索道擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向藍(lán)森環(huán)保等8家企業(yè)以及其他19名自然人購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的楓彩生態(tài)100%股權(quán),楓彩生態(tài)預(yù)評(píng)估結(jié)果約為24.82億元。與此同時(shí),三特索道擬向當(dāng)代集團(tuán)、睿灃資本、藍(lán)山匯投資以及自然人吳君亮、劉素文、范松龍六名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金9.8億元,本次發(fā)行價(jià)格為18.58元/股,募集資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、增資全資子公司田野牧歌俱樂(lè)部公司投資“三特營(yíng)地”項(xiàng)目等。
當(dāng)代集團(tuán)為三特索道控股股東,當(dāng)代集團(tuán)承諾上市公司2015年至2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)為正數(shù),且三年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于9000萬(wàn)元(該凈利潤(rùn)金額不含楓彩生態(tài)及其子公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn))。藍(lán)森環(huán)保及其實(shí)際控制人王群力承諾,楓彩生態(tài)2015年、2016年及2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表扣除所約定的非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.8億元及2.4億元。
預(yù)案顯示,楓彩生態(tài)是一家集彩色苗木培育、種植、銷(xiāo)售、新品種開(kāi)發(fā)以及四季彩色生態(tài)觀光園建設(shè)和運(yùn)營(yíng)為一體的高科技農(nóng)業(yè)企業(yè)。楓彩生態(tài)四季彩色生態(tài)園模式屬于典型的平臺(tái)型模式,能夠?qū)由鷳B(tài)農(nóng)業(yè)、旅游觀光等高附加值服務(wù),未來(lái)將形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),為其持續(xù)、快速、健康發(fā)展創(chuàng)造條件。
豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域
近年來(lái),國(guó)民旅游休閑行業(yè)蓬勃發(fā)展,國(guó)內(nèi)旅游出行人數(shù)和總收入都呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前,三特索道已基本形成了以風(fēng)景區(qū)客運(yùn)索道運(yùn)輸服務(wù)為主,以旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)、景觀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及景區(qū)酒店業(yè)務(wù)為輔的業(yè)務(wù)格局。為順應(yīng)國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)升級(jí)的需要,三特索道積極推動(dòng)商業(yè)模式升級(jí),布局大城市周邊旅游資源。
根據(jù)公告,三特索道作為國(guó)內(nèi)旅游索道運(yùn)營(yíng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),在旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)、園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)等方面亦具備相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn),能夠彌補(bǔ)楓彩生態(tài)四季彩色生態(tài)觀光園運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及人才儲(chǔ)備的不足,保證楓彩生態(tài)旅游產(chǎn)品的品質(zhì)和未來(lái)運(yùn)營(yíng)管理的水平。三特索道和楓彩生態(tài)的合作將為成功打造“四季彩色生態(tài)觀光園”提供保障。
本次交易完成后,三特索道將進(jìn)一步豐富經(jīng)營(yíng)范圍及業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時(shí),三特索道可充分利用目前已積累的豐富的景區(qū)開(kāi)發(fā)、管理經(jīng)驗(yàn),加快四季彩色生態(tài)觀光園建設(shè)進(jìn)程,使三特索道在利用自然旅游資源的同時(shí)具備了打造旅游園林、地產(chǎn)園林的能力,豐富“田野牧歌”式旅游產(chǎn)品色彩,增強(qiáng)旅游景區(qū)的觀賞性,進(jìn)一步提升在旅游行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)而加快上市公司多業(yè)態(tài)綜合旅游集團(tuán)建設(shè)的步伐。